Avec Sereno, gagnez en sérénité

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Pour les particuliers

Vous êtes un particulier et vous vous interrogez sur votre situation patrimoniale. Sereno met son expertise à votre disposition pour vous aider à constituer, évaluer, développer ou transmettre votre patrimoine.

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A toute étape de votre vie, vous pouvez réaliser des projets. Que vous démarriez dans la vie active ou que votre carrière professionnelle soit déjà lancée, les conseillers Sereno vous proposent des solutions adaptées à votre situation, car tenant compte de votre situation personnelle et familiale et des objectifs que vous vous fixez pour vos investissements.

Les conseilllers Sereno peuvent également vous accompagner dans la recherche des financements appropriés.

Enfin, pour sécuriser votre patrimoine et protéger votre famille, ils vous proposent aussi les solutions de prévoyance les plus adaptées (assurance-vie, retraite complémentaire, assurance-maladie/invalidité).

Contactez Sereno dès aujourd’hui pour convenir d’un entretien personnalisé sans engagement.

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Si vous souhaitez vous lancer dans un nouveau projet, organiser votre succession ou, tout simplement, avoir une estimation de votre patrimoine, vos conseillers Sereno réalisent un bilan complet de vos biens mobiliers et immobiliers.

Ce bilan patrimonial constitue ainsi le point de départ pour définir une stratégie patrimoniale. Un dispositif d’investissement est ensuite mis en œuvre, compte tenu, bien entendu, de votre situation personnelle et familiale, de vos attentes et de vos objectifs.

Contactez Sereno dès aujourd’hui pour convenir d’un entretien personnalisé sans engagement.

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Le développement de votre patrimoine peut allier deux stratégies complémentaires : l’investissement productif et l’optimisation fiscale.

En fonction des possibilités d’investissement immédiates et futures, les conseillers Sereno vous proposent le montage financier adapté pour concrétiser vos projets. Ainsi, ils peuvent vous recommander d’investir dans l’immobilier, les valeurs mobilières et/ou les placements financiers.

Les conseillers Sereno pourront alors vous accompagner dans la recherche de financements nécessaires.

L’optimisation fiscale est réalisée suite à une analyse détaillée de votre situation fiscale. Elle vous permet de réduire la pression fiscale sur votre patrimoine, en payant moins d’impôts.

D’une manière générale, les conseillers Sereno vous proposeront les dispositifs juridiques, fiscaux et financiers les plus avantageux afin de faire fructifier votre patrimoine.

Enfin, pour sécuriser votre patrimoine et protéger votre famille, ils vous proposeront aussi les solutions de prévoyance les plus adaptées (assurance vie, retraite complémentaire, assurance maladie/invalidité).

Contactez Sereno dès aujourd’hui pour convenir d’un entretien personnalisé sans engagement.

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La transmission du patrimoine pour cause de décès se fait trop souvent dans des conditions difficiles.

« Avec Sereno, organiser sa succession est possible ».
Grâce à des solutions juridiques variées (création de SCI, donation, legs, démembrement de propriété, …), nos conseillers Sereno vous aideront à préparer votre succession en toute sérénité.

Nos solutions permettent également de préserver le fruit de vos efforts grâce notamment à une optimisation de la fiscalité sur les transmissions.

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