Protégez, valorisez et transmettez votre patrimoine en toute sérénité.

Nous accompagnons les personnes physiques et les familles dans la gestion, la régularisation et la transmission de leurs biens, en leur apportant un savoir-faire reconnu et un suivi personnalisé à chaque étape.

Les prestations que nous proposons :

Conseil en Gestion de Patrimoine

Nous vous aidons à structurer, organiser et faire évoluer votre patrimoine grâce à une approche globale et stratégique :

analyse complète de votre situation patrimoniale et identification des leviers d’optimisation ;
mise en place d’une stratégie adaptée à vos objectifs et à votre horizon de vie ;
accompagnement dans la gestion de vos actifs et la prise de décisions d’investissement ;
optimisation fiscale pour réduire vos charges et augmenter votre capital disponible ;
préparation de la succession et planification de la transmission familiale.

Gestion Patrimoniale

Nous mettons à votre disposition des outils et solutions pour développer, diversifier et sécuriser votre patrimoine :

assurance-vie pour protéger votre famille et transmettre dans les meilleures conditions ;
placements financiers pour faire fructifier votre épargne et atteindre vos objectifs ;
investissements immobiliers pour générer des revenus stables et renforcer votre actif net ;
optimisation fiscale pour maximiser votre performance patrimoniale ;
planification successorale anticipée pour garantir une transmission sereine et ordonnée.

Régularisation Foncière

Nous sécurisons juridiquement vos biens immobiliers en vous accompagnant dans la régularisation de vos titres fonciers et droits de propriété.

Il s’agit d’un processus essentiel pour sécuriser vos actifs, faciliter la liquidation des successions et permettre la mobilisation financière (hypothèque, crédit, projet immobilier).

Nos interventions couvrent notamment :

La création de titres fonciers individuels (morcellements) ;
La régularisation par voie de bail des délibérations ou permis d’occuper ;
La transformation de baux en titres fonciers (cessions définitives).

Règlement des Successions

Nous simplifions toutes les démarches liées au règlement des successions afin d’éviter les conflits, les lenteurs administratives et la dévalorisation du patrimoine.

Nos prestations incluent :

Le diagnostic successoral et la vérification des documents légaux ;
L’identification des héritiers légaux ou testamentaires ;
L’établissement du jugement d’hérédité et du certificat de non-opposition ni appel ;
L’inventaire complet des actifs et passifs successoraux ;
La déclaration de succession et le règlement des droits de mutation par décès ;
L’élaboration du projet de partage ;
L’homologation du projet de partage par le tribunal compétent ;
Le transfert de propriété des biens au nom des héritiers.

Les bénéfices pour vous

sécurité juridique et administrative totale.
préservation durable du patrimoine familial.
gain de temps et simplification des procédures.
sérénité pour vous et vos proches.

Pourquoi choisir SERENO Vie ?

expertise reconnue dans la transmission et la gestion patrimoniales.
accompagnement sur mesure, adapté aux réalités familiales.
fiabilité, confidentialité, éthique et transparence.
une équipe engagée pour valoriser, protéger et pérenniser vos biens.

Protégez et valorisez votre patrimoine !

Contactez-nous pour un diagnostic personnalisé et découvrez comment SERENO Vie peut vous accompagner dans la sécurisation et la transmission de votre patrimoine.

SERENO Vie, votre allié pour la sécurité et la pérennité de votre patrimoine.